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美系芯片在华收缩：大厂急备货、小厂受波及，国产替代机会来了吗？
图片来源：视觉中国

文 | 经济观察报 沈怡然

2020年年中，一些进口芯片经销商察觉到美国芯片大厂德州仪器(TI)正接连取消其在中国代理商。TI是美国模拟芯片大厂，在2019年他们通过代理商、经销商向中国销售了数十亿美元的芯片产品，主流的终端用户是整车厂和手机厂商。

经销商也从另一家美系芯片美光科技(Micron)的代理商处听闻了物料短缺、芯片不够的消息。美光科技是存储器芯片的寡头之一，垄断全球1/4的产能，存储器芯片也是智能手机的关键部件。

一时间，两大美系芯片巨头均在中国出现收缩迹象。经济观察报以邮件的形式向TI求证代理商取消的原因，至截稿时尚未获得回复。

一些手机厂商已开始未雨绸缪进行大规模提前采购，有的手机厂商已经提前囤了3年的用量。这种集中采购无疑进一步推高了市场稀缺的程度，对于产业终端的使用者而言，相关芯片变得更难获得了，也更贵了。

如同原油一样，半导体是现代工业的基础，全球每年芯片产量中，四分之三流入中国，而在工业、汽车领域，美系芯片公司供应着一半以上的产能，这种忽然出现的收缩让相关企业正在面临阵痛期。

相较于头部科技企业面临的显著冲击，这种缓慢而尚不知因的收缩更多地波及了中小科技企业，受制于资金、渠道等多种因素，这些企业不受供应链青睐，也难以进行大量囤货。

阵痛期还将持续。芯片从流片到 终成品需要数月，终端设备目前消化的还是4-6个月前的产品，当下的市场变化会进一步在4-6个月后传递过来，但机遇也在孕育之中，与7纳米芯片等类别不同的是，正在出现拿货困难的美系芯片并不具有不可替代性，依然可以从其他国家进口相关芯片，或者可以在本土找到替代品。

一些此前被频频拒之门外的本土芯片企业迎来了一波又一波的客户，美系芯片的收缩之时，无疑给这些企业一次被市场验证的机遇，伴随着政策的推动，中国部分芯片的国产化或许将会进入一个黄金时期。

美系收缩

TI取消其国内的代理商并非从今年开始。芯片经销商孙振祥对经济观察报表示，在2019年7-8月，TI就一连取消了数家代理商，在当时的半导体圈内引起了很大的震动，“前所未有的现象”，孙振祥是深圳市虞达美电子有限公司负责人，公司是进口芯片的二级分销商，上游从代理商——经过原厂授权认证的一级分销商者——采购芯片,下游再销售给手机、智能音箱等整机厂商。

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